0%
Работать у нас
Приложите свое портфолио и напишите пару слов о себе
MARKET RESEARCH/CX
Как мы помогли Navio подготовить прогнозы по развитию автомобильных интерфейсов
Navio
Методология исследования
Область исследования
автомобильные бренды из России, США, Германии, Швеции, Китая и Южной Кореи; автомобильные рынки России, Китая, Турции и других стран
Формат
комплексное исследование (кабинетный анализ, экспертные интервью)
Целевая аудитория
разработчики автомобильного ПО; специалисты автопроизводителей, отвечающие за выбор ПО и IT-оснащения; импортеры и дистрибьюторы автомобилей в России
Объем
Срок
собраны данные о 10 национальных автомобильных рынках, досье по системам HMI в 10 моделях автомобилей
2 месяца
Цель
провести конкурентное сравнение систем HMI (Human Machine Interface), установленных на новых автомобилях. Выявить лучшие практики HMI для формирования прототипов концепции HMI на базе мультимедийных систем
Клиент
технологическая компания Navio
Задачи исследования
выявить основные тенденции развития мирового рынка HMI, включая интеграцию финтех-решений (системы in-car payments)
описать ландшафт бизнеса (основные поставщики и игроки рынка, игроки смежных сегментов)
оценить рынок ПО HMI в России и в мире (наиболее распространенные системы, основная функциональность)
оценить особенности региональных рынков HMI-систем, включая рынок России
подготовить профили HMI-систем по выбранным маркам и моделям автомобилей, список лучших практик
Дизайн исследования
Кабинетная часть исследования основана на анализе открытых источников — официальных сайтов изучаемых компаний, пользовательских руководств, аналитических отчетов, пользовательских обзоров, отзывов и других медиа. Исследование не предусматривало UX-анализа HMI-систем в автомобилях и пользовательских приложений (данные о них взяты из открытых источников).
Глубинные интервью проводились онлайн через Zoom, длительность одного интервью — до 60 минут. Эксперты для интервью были отобраны среди разработчиков ПО для автомобилей, специалистов компаний-автопроизводителей, отвечающих за выбор ПО и IT-оснащения, а также импортеров и дистрибьюторов автомобилей в России.
Глубинные интервью проводились онлайн через Zoom, длительность одного интервью — до 60 минут. Эксперты для интервью были отобраны среди разработчиков ПО для автомобилей, специалистов компаний-автопроизводителей, отвечающих за выбор ПО и IT-оснащения, а также импортеров и дистрибьюторов автомобилей в России.
“
Одним из вызовов стало отсутствие устоявшегося определения HMI-рынка. Например, в узком смысле он объединяет интерактивные системы для водителей и пассажиров, а в более широком — еще и цифровые сервисы для этих систем (например, медиа-контент), запчасти и смежные продукты. При этом профильные компании — например, производители AI-сервисов для автомобильных консолей — сами не всегда относят себя к рынку HMI. Исходя из этого мы оценивали рынок по основным сегментам с доступными показателями (ADS/ADAS-системы, мультимедиа, навигация и другие).
“
Одним из вызовов стало отсутствие устоявшегося определения HMI-рынка.
Например, в узком смысле он объединяет интерактивные системы для водителей и пассажиров, а в более широком — еще и цифровые сервисы для этих систем (например, медиа-контент), запчасти и смежные продукты. При этом профильные компании — например, производители AI-сервисов для автомобильных консолей — сами не всегда относят себя к рынку HMI.
Исходя из этого мы оценивали рынок по основным сегментам с доступными показателями (ADS/ADAS-системы, мультимедиа, навигация и другие).
Например, в узком смысле он объединяет интерактивные системы для водителей и пассажиров, а в более широком — еще и цифровые сервисы для этих систем (например, медиа-контент), запчасти и смежные продукты. При этом профильные компании — например, производители AI-сервисов для автомобильных консолей — сами не всегда относят себя к рынку HMI.
Исходя из этого мы оценивали рынок по основным сегментам с доступными показателями (ADS/ADAS-системы, мультимедиа, навигация и другие).
1
Мы подготовили обзор мирового рынка HMI по нескольким направлениям — основные сегменты и игроки, ландшафт и факторы развития, контекст и вызовы.
Главное:
Главное:
- Автомобили все чаще воспринимаются как «третье место» — пространство помимо дома и работы, где люди проводят значительную часть своей жизни (и которое все больше адаптируется к их запросам и привычкам).
- Такое восприятие потребителей стимулирует спрос на HMI-сервисы. Сами автопроизводители признают, что от цифровых систем все больше зависит их конкурентоспособность, хотя на фоне спада продаж они могут сокращать дорогостоящие HMI-проекты.
- Многие также испытывают проблемы с монетизацией таких решений — водители в целом готовы доплачивать за сервисы, но подписки (например, за подогрев сидений) могут вызвать раздражение.
2
Оценили национальные рынки HMI для заданной выборки стран, собрали основные показатели по продажам и производству, составили списки национальных и зарубежных игроков, указали факторы развития и барьеры (такие, как санкционное давление для России или высокую популярность недорогих альтернатив автомобилям в Индии).
Главное:
Главное:
- Ландшафты национальных рынков HMI значительно различаются, хотя можно выделить и объединяющие факторы их развития — такие как официальные программы поддержки электротранспорта и растущий спрос на цифровые технологии в автомобилях (OTA-апдейты, улучшенные ADAS-системы).
- Среди особенностей российского рынка HMI— санкционное давление и большое разнообразие участников — наряду с автопроизводителями в нем активно участвуют экосистемы, ИБ-компании, разработчики ПО для бизнеса, включая компании широкого профиля, которые развивают отраслевые решения для авторынка.
“
Заказчик попросил добавить к анализу форсайты по развитию цифровых технологий у выбранных компаний. Получился интересный список. Большинство упомянутых там технологий уже существуют (хотя недостаточно развиты для коммерческих решений). Среди примеров (оба от Илона Маска/Tesla) — подключение к управлению автомобилями нейрочипов и монетизация автопарка как распределительной вычислительной сети.
“
Заказчик попросил добавить к анализу форсайты по развитию цифровых технологий у выбранных компаний. Получился интересный список.
Большинство упомянутых там технологий уже существуют (хотя недостаточно развиты для коммерческих решений). Среди примеров (оба от Илона Маска/Tesla) — подключение к управлению автомобилями нейрочипов и монетизация автопарка как распределительной вычислительной сети.
Большинство упомянутых там технологий уже существуют (хотя недостаточно развиты для коммерческих решений). Среди примеров (оба от Илона Маска/Tesla) — подключение к управлению автомобилями нейрочипов и монетизация автопарка как распределительной вычислительной сети.
3
Провели экспертные интервью с представителями рынка HMI. Среди обсуждавшихся тем — санкционный эффект, популярность отдельных HMI-систем в России, основные тренды и перспективные направления рынка (в частности, адаптивные интерфейсы), восприятие потребителями подписок и дополнительных платных продуктов.
Главное:
Главное:
- Среди трендов рынка HMI эксперты отметили кастомизируемые интерфейсы, развитие подписок, активную конкуренцию производителей в сегменте ADS/ADAS-технологий.
- Среди развивающихся сегментов платежных решений — оплата заправок и платных автодорог.
- В целом автомобили продолжают развиваться в направлении «цифрового продолжения дома» — пространства, куда можно легко перенести привычные цифровые сервисы (с поправкой на повышенные требования безопасности, например, при просмотре видеоконтента).
4
Собрали досье на HMI-системы десяти моделей автомобилей — оценили основные характеристики, возможности платежей (например, напрямую с консоли), продажу цифровых апгрейдов, развитие мультимедийного контента, а также системы ADS/ADAS и навигации. Также мы составили список лучших практик, дополнительно подготовили прогнозы по развитию HMI-технологий для каждой из исследуемых марок.
Главное:
Главное:
- Производители активно развивают сегмент цифрового контента. Росту сегмента способствует развитие технологий автономного вождения, которые — для некоторых моделей — ослабляют существующие ограничения по безопасности для водителей (например, позволяют включать видео на консоли при включенном автопилоте).
- Трендом также становится развитие встроенных платежных сервисов.
От первого лица
“
Исследование Spektr помогло нам дополнительно структурировать рынок HMI, который до сих пор не имел четких границ, и увидеть перспективные направления его развития. Особенно ценно, что выводы были подкреплены наглядными примерами лучших практик и прогнозами — это стало важным фактором при планировании наших продуктовых решений.
“
Исследование Spektr помогло нам дополнительно структурировать рынок HMI, который до сих пор не имел четких границ, и увидеть перспективные направления его развития.
Особенно ценно, что выводы были подкреплены наглядными примерами лучших практик и прогнозами — это стало важным фактором при планировании наших продуктовых решений.
Особенно ценно, что выводы были подкреплены наглядными примерами лучших практик и прогнозами — это стало важным фактором при планировании наших продуктовых решений.